1. La Nayade. Etude Fantastique
  2. Banjo, Capriccio Characterisque
  3. California Gold Fever Galop
  4. Fantaisie on Meyerbeer's Robert le Diable
  5. Jenny Lind Valse
  6. Les Adieux
  7. La Fille Du Regiment. Grande Fantaisie on Donizetti's opera
  8. Oleona, Barcarole
  9. Postillion Polka
  10. Reverie Melancolique
  11. Sea Serpent. Polka
  12. The Magic Bell
  13. Talisman Waltz
  14. Yankee Doodle, Concert Variations